当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2024年5月の実績をお知らせします 。
こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。
投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。
2024年5月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス
| 安定型 | インカム型 | バランス型 | 積極型 | |
| 直近1か月 | 0.84% | 1.10% | 1.38% | 1.90% |
| 直近3か月 | 4.44% | 5.54% | 6.81% | 7.18% |
| 直近6か月 | 8.53% | 11.17% | 13.85% | 20.38% |
| 直近1年 | 13.36% | 17.49% | 23.22% | 31.59% |
| 直近3年 | 10.49% | 16.64% | 24.78% | 26.75% |
| 直近5年 | 19.88% | 32.83% | 45.08% | 73.43% |
| 設定来 | 58.04% | 96.62% | 124.47% | 201.88% |
5月の動向
5月の当社の「モデル・ポートフォリオ」は、昨年12月から6ヵ月連続で、すべての「ポートフォリオ」が上昇しました。
米国の政策金利引き下げの予測が再び強くなり、先進国株式、先進国債券を筆頭に、新興国株式がわずかに下げた以外は、他のすべての資産クラスも上昇し、今月も堅調な成績を残すことができました。
とはいえ、中国景気の先行き、中東情勢、ウクライナ情勢など、懸念材料が何一つ片付いていないことに加えて、欧州議会選挙で極右勢力が票を伸ばしたことが、世界の混乱と分断に拍車をかけそうな雰囲気まで出てきました。日本の長期金利もゆっくりではありますが上昇し始めています。引き続き、市場動向を注視しながら運用を行ってまいります。